การรวม Odoo CRM หมายถึงการเชื่อมโยงฟอร์มเว็บไซต์ของคุณตรงไปยัง Odoo ผู้เข้าชมทุกคนที่กรอกฟอร์มจะกลายเป็นลูกค้าในไม่กี่วินาที ไม่มีการคัดลอกและวาง ไม่มีอีเมลที่หายไปซึ่งถูกฝังอยู่ในกล่องจดหมาย.
สิ่งนี้มีความสำคัญที่สุดสำหรับทีมที่กำลังเติบโตในประเทศไทยที่ไม่สามารถพลาดการสอบถามเพียงครั้งเดียว ธุรกิจขนาดเล็กรู้สึกถึงผลกระทบมากที่สุด; การพลาดลูกค้าหนึ่งรายอาจหมายถึงการพลาดการขายหนึ่งครั้ง และไม่มีงบการตลาดใดใหญ่พอที่จะชดเชยสิ่งนั้นได้ ไม่ว่าคุณจะใช้ Odoo, WordPress, Wix หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเองทั้งหมด เว็บไซต์ของคุณจะพบวิธีที่เหมาะสมด้านล่าง.
Odoo CRM Integration คืออะไร (และทำไมมันถึงสำคัญ)
บริการการรวม Odoo CRMมีความเรียบง่ายในแก่นแท้ มันเชื่อมต่อฟอร์มติดต่อของเว็บไซต์ของคุณ, แชทสด, และหน้าแลนดิ้งกับโมดูล CRM ของ Odoo ทุกการส่งจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าโดยอัตโนมัติ.
นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมันถูกตั้งค่า:
ไม่มีการป้อนข้อมูลด้วยมือ: ลูกค้าจะเข้าสู่ Odoo ทันทีที่มีคนส่งฟอร์ม
เวลาตอบสนองที่เร็วขึ้น เนื่องจากทีมขายของคุณเห็นลูกค้าในเวลาจริง
บันทึกหนึ่งรายการต่อหนึ่งลูกค้า ดังนั้นไม่มีอะไรที่จะถูกทำซ้ำหรือหายไป
การรายงานที่สะอาดขึ้น เพราะแหล่งที่มาของลูกค้าทุกแห่งจะถูกติดตามตั้งแต่วันแรก
ธุรกิจที่ข้ามขั้นตอนนี้มักจะต้องจ่ายในภายหลัง ลูกค้านั่งอยู่ในกล่องจดหมาย การติดตามล่าช้า ข้อตกลงหลุดลอยไปอย่างเงียบ ๆ และไม่มีใครสังเกตเห็นจนกว่าจะสายเกินไป.
ลองนึกภาพเจ้าของร้านเล็ก ๆ เช็คอีเมลวันละครั้ง ลูกค้าถามเกี่ยวกับราคาในเช้าวันจันทร์ ข้อความนั้นไม่ได้รับการตอบจนถึงบ่ายวันอังคาร จนถึงตอนนั้น ลูกค้าได้พบคนอื่นแล้ว ช่องว่างแบบนี้คือสิ่งที่ระบบที่เชื่อมต่อกันปิด.
ทำไมต้องเชื่อมฟอร์มเว็บไซต์กับ Odoo CRM?
แบบฟอร์มที่ไม่เชื่อมต่อกันสร้างความยุ่งเหยิง ใครบางคนกรอกข้อมูลในหน้าติดต่อของคุณ และข้อความนั้นก็แค่นั่งอยู่ในกล่องอีเมลที่ไหนสักแห่ง ไม่มีใครติดตามมัน ไม่มีใครติดตามอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณเชื่อมต่อเว็บไซต์ของคุณกับ Odoo CRM ปัญหานั้นก็หายไป ทุกการสอบถามกลายเป็นโอกาสที่ถูกติดตาม มอบหมายให้กับคนที่เหมาะสมในนาทีเดียวที่มันเข้ามา นี่คือสิ่งที่ Odoo CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทยต้องการ: สิ่งที่เรียบง่ายที่ทำงานได้โดยไม่ต้องมีพนักงานเพิ่มเติมในการจัดการมัน.
ก่อนหน้านี้ การส่งแบบฟอร์มเป็นเพียงการแจ้งเตือนทางอีเมล ใครบางคนต้องเห็นมัน คัดลอกข้อมูล แล้ววางไว้ที่อื่น หลังจากนั้น การส่งนั้นก็กลายเป็นบันทึกเต็มรูปแบบ ชื่อ ข้อมูลติดต่อ ข้อความ และแหล่งที่มา ทั้งหมดนั่งอยู่ในท่อเดียวที่ทีมของคุณตรวจสอบทุกวัน.
เชื่อมต่อเว็บไซต์ Odoo ของคุณกับ CRM (วิธีพื้นฐาน)
หากคุณใช้เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ของ Odoo เอง ส่วนนี้ง่ายมาก ก่อนอื่นให้เปิดแดชบอร์ด Odoo ของคุณ จากนั้นตรวจสอบว่าแอป CRM ถูกติดตั้งหรือไม่; หากไม่ ให้เพิ่มจากเมนูแอป.
ก่อนที่คุณจะเริ่ม
หากคุณใช้เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ของ Odoo เอง ส่วนนี้ง่ายมาก ก่อนอื่นให้เปิดแดชบอร์ด Odoo ของคุณ จากนั้นตรวจสอบว่าแอป CRM ถูกติดตั้งหรือไม่; หากไม่ ให้เพิ่มจากเมนูแอป.
การตั้งค่าแบบทีละขั้นตอน
ไปที่แอปเว็บไซต์และเปิดหน้าที่มีแบบฟอร์มติดต่อของคุณ
ลากบล็อกฟอร์มไปยังหน้า หรือแก้ไขบล็อกที่มีอยู่ของคุณ
ในการตั้งค่าแบบฟอร์ม ให้ตั้งค่าการกระทำเป็น "สร้างโอกาส"
เลือกทีมขายที่จะรับลีด
บันทึกและเผยแพร่หน้า
นี่คือวิธีที่เร็วที่สุดในการทำให้ CRM ของเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ Odoo ทำงาน เนื่องจากทุกอย่างถูกสร้างขึ้นแล้ว คุณจะไม่ต้องการปลั๊กอินหรือบรรทัดของโค้ดที่กำหนดเองเลย หากคุณต้องการให้ใครสักคนตั้งค่านี้ให้คุณ ให้ตรวจสอบบริการการรวม Odoo.
ยืนยันว่ามันทำงาน
ส่งการทดสอบผ่านแบบฟอร์มสดของคุณ จากนั้นสลับไปที่โมดูล CRM และตรวจสอบ Pipeline หัวข้อทดสอบของคุณควรปรากฏภายในไม่กี่วินาที โดยมีชื่อ อีเมล และทีมขายที่ถูกต้องแนบอยู่ นี่ยืนยันว่าการรวม Odoo CRM ของคุณใช้งานได้จริง ไม่ใช่แค่การตั้งค่าในเอกสารเท่านั้น.
เส้นทางพื้นเมืองนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่อยู่ภายในระบบนิเวศ Odoo อย่างเต็มที่ ไม่มีคนกลาง ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเพิ่มเติม เพียงแค่ระบบเดียวที่พูดคุยกับตัวเอง ซึ่งเป็นการตั้งค่าที่สะอาดที่สุดที่คุณสามารถขอได้.
เชื่อมต่อเว็บไซต์ WordPress กับ Odoo CRM
การเชื่อมต่อเว็บไซต์ WordPress กับ Odoo CRM ช่วยให้คุณซิงค์แบบฟอร์มติดต่อโดยอัตโนมัติและจับหัวข้อในเวลาจริง ไม่ว่าคุณจะเลือกปลั๊กอินที่ง่ายหรือการรวม API โดยตรง.
ตัวเลือกที่ง่ายที่สุด: วิธีปลั๊กอิน
ใช้ WordPress แทน? คุณไม่ต้องการนักพัฒนาสำหรับส่วนนี้ ปลั๊กอินเช่น Contact Form to Any API สามารถส่งข้อมูลแบบฟอร์มตรงไปยัง Odoo เพียงแค่เพิ่มจุดสิ้นสุด Odoo ของคุณ แมพฟิลด์ และคุณก็เสร็จสิ้น.
นี่ให้การรวม Odoo CRM WordPress โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ทุกการส่งจะสร้างหัวข้อโดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับวิธีพื้นเมืองข้างต้น.
ตัวเลือกนักพัฒนา: วิธี API โดยตรง
เพื่อการควบคุมที่มากขึ้น ใช้ API ของ Odoo โดยตรง Odoo ทำงานบน XML-RPC ไม่ใช่การตั้งค่าที่เป็น REST แบบปกติ ดังนั้นคุณจะต้องมีชื่อฐานข้อมูล ชื่อผู้ใช้ และคีย์ API.
นักพัฒนามักจะมุ่งเป้าไปที่โมเดล crm.lead เพื่อสร้างบันทึกใหม่ในลักษณะนี้ นี่คือการรวม API ของ Odoo CRM ที่แท้จริง และใช้เวลาตั้งค่ามากขึ้นในตอนแรก แต่จะให้คุณควบคุมการตรวจสอบฟิลด์และการแมพฟิลด์ได้อย่างเต็มที่ ทีมที่ใหญ่กว่ามักเลือกเส้นทางนี้.โซลูชันการปรับแต่ง Odoo สามารถช่วยได้หากการตั้งค่าของคุณต้องการฟิลด์ที่กำหนดเองหรือโลจิกเพิ่มเติม.
แล้วคุณควรเลือกอันไหน? ถ้าเว็บไซต์ของคุณเรียบง่ายและคุณแค่ต้องการให้มีการติดต่อเข้ามา ก็ให้ใช้ปลั๊กอิน ถ้าคุณกำลังเก็บข้อมูลที่ไม่ปกติ หรือจำเป็นต้องใช้ตรรกะเงื่อนไขในการส่งข้อมูล เส้นทาง API จะคุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ในการตั้งค่าเพิ่มเติม.
เชื่อมต่อ Wix, Shopify หรือเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเอง
ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่สร้างบน Odoo หรือ WordPress หลายแห่งใช้ Wix, Shopify หรือสแต็กที่สร้างขึ้นเองอย่างเต็มที่ซึ่งทีมของพวกเขาสร้างขึ้นเมื่อหลายปีก่อน ไม่มีสิ่งใดที่ทำให้การเชื่อมต่อกับ CRM ของคุณไม่ทำงาน; มันหมายถึงการเลือกวิธีที่แตกต่างจากที่กล่าวถึงข้างต้น.
Webhook
Wix และ Shopify ไม่สามารถสื่อสารกับ Odoo ได้โดยตรง Webhook แก้ปัญหานั้น Webhook จะส่งข้อมูลฟอร์มไปยัง Odoo ทันทีที่มีคนส่ง โดยไม่ต้องมีการส่งออกด้วยตนเอง นี่คือการจับข้อมูลลูกค้า Odoo webhook ที่ทำงานอยู่ในเวลาจริง อัตโนมัติ และไม่ต้องดูแลเมื่อมันถูกสร้างขึ้น.
API / XML-RPC
มีเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเองหรือไม่? ใช้ Odoo XML-RPC API เพื่อส่งข้อมูลโดยตรงไปยัง crm lead นี่คือวิธีเดียวกับที่นักพัฒนานำไปใช้กับ WordPress เพียงแต่ปรับให้เข้ากับฐานข้อมูลของคุณเอง นี่ต้องการความรู้ทางเทคนิคบางอย่าง แต่เมื่อมันถูกสร้างขึ้น มันจะทำงานเองในพื้นหลัง.บริการพัฒนา Odoo ครอบคลุมการสร้างแบบกำหนดเองประเภทนี้หากคุณไม่ต้องการทำในบ้าน.
เครื่องมือ Middleware (Zapier/n8n)
ไม่ต้องการเขียนโค้ดเลยหรือ? เครื่องมืออย่าง Zapier หรือ n8n เชื่อมต่อเกือบทุกอย่างกับ Odoo เลือกทริกเกอร์ของคุณ เลือก Odoo เป็นการกระทำ และแมพฟิลด์ของคุณ มันช้ากว่าการเรียก API โดยตรง แต่เป็นตัวเลือกที่ง่ายที่สุดสำหรับทีมที่ไม่ใช่ทางเทคนิค ไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหน คุณจะได้การรวม Odoo CRM ที่ทำงานได้ เพียงแค่ผ่านประตูที่แตกต่างออกไป.
แต่ละวิธีมีข้อแลกเปลี่ยน Webhooks เร็วแต่ต้องตั้งค่าทั้งสองด้าน API ให้การควบคุมเต็มที่แต่ใช้เวลานานกว่าในการสร้าง เครื่องมือ Middleware เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือน เลือกตามงบประมาณและความช่วยเหลือในการเขียนโค้ดของคุณ.
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการรวมฟอร์มเว็บไซต์
การสร้างการเชื่อมต่อเสร็จสิ้นเพียงครึ่งเดียวของงาน ครึ่งหนึ่งที่เหลือคือการทำให้มันสะอาด เร็ว และมีประโยชน์จริงสำหรับทีมขายของคุณ.
ทำให้ฟิลด์ที่จำเป็นสั้น: ชื่อ อีเมล และฟิลด์ข้อความหนึ่งฟิลด์มักจะเพียงพอ.
เพิ่มการกรองสแปม เพื่อไม่ให้การส่งข้อมูลปลอมทำให้ท่อส่งของคุณยุ่งเหยิง
จัดการนำลูกค้าไปยังทีมขายที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่กล่องจดหมายที่แชร์กัน
ตั้งค่าทริกเกอร์อีเมลติดตาม เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบกลับภายในไม่กี่นาที
ทดสอบฟอร์มของคุณทุกเดือน เนื่องจากปลั๊กอินและ API อาจหยุดทำงานโดยไม่แสดงอาการ
เก็บวิธีการติดต่อสำรอง เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เผื่อว่าฟอร์มจะหยุดทำงาน
ตรวจสอบรายงานแหล่งที่มาของลูกค้าของคุณทุกไตรมาสเพื่อดูว่าสิ่งใดทำงานได้จริง
การรวม Odoo CRM ที่ดีไม่ใช่งานครั้งเดียว มันต้องมีการตรวจสอบเป็นครั้งคราวเพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น เมื่อทุกอย่างถูกแมพอย่างถูกต้อง คุณจะซิงค์ลูกค้าไปยัง Odoo CRM โดยอัตโนมัติทุกครั้ง โดยไม่ต้องสัมผัสอะไรเลย และด้วย Elevanta ที่จัดการการตั้งค่า คุณจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการผิดพลาดใดๆ.
ทดสอบการรวมก่อนที่จะเปิดใช้งานจริง
การเชื่อมต่อสิ่งต่างๆ ไม่ได้หมายความว่างานเสร็จสิ้น สิ่งต่างๆ อาจหยุดทำงานโดยไม่แสดงอาการ และคุณอาจไม่สังเกตเห็นทันที.
รายการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
ส่งคำถามทดสอบจริงผ่านฟอร์มที่ใช้งานอยู่ของคุณ
เปิดท่อ CRM และยืนยันว่าลูกค้าแสดงขึ้น
ตรวจสอบว่าชื่อ อีเมล และข้อความถูกส่งมาถูกต้อง
ยืนยันว่ามันได้ลงจอดกับทีมขายที่ถูกต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคนในทีมของคุณได้รับการแจ้งเตือนจริงๆ
ข้ามขั้นตอนนี้ไป และคุณอาจไม่พบฟอร์มที่เสียหายเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ในตอนนั้น คุณอาจสูญเสียโอกาสโดยไม่รู้ตัวว่ามันเกิดขึ้น
และนี่ไม่ใช่พื้นที่ที่ตรวจสอบแค่ครั้งเดียว การอัปเดตปลั๊กอิน การออกแบบเว็บไซต์ใหม่ และการอัปเกรดเวอร์ชัน Odoo อาจทำให้ฟอร์มที่ทำงานอยู่เสียหายได้อย่างเงียบๆ การทดสอบห้านาทีทุกๆ สองสามสัปดาห์จะช่วยจับปัญหาก่อนที่มันจะทำให้คุณสูญเสียการขาย
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ธุรกิจทำ
แม้แต่การเชื่อมต่อที่สร้างขึ้นอย่างดีอาจค่อยๆ แตกหักได้ นี่คือจุดที่ธุรกิจส่วนใหญ่สะดุด โดยปกติแล้วจะไม่รู้ตัวจนกว่าโอกาสจะหยุดปรากฏ
ปล่อยให้ฟอร์มไม่ได้รับการทดสอบหลังจากการออกแบบเว็บไซต์ใหม่
ลืมที่จะแมพฟิลด์ที่กำหนดเอง ทำให้รายละเอียดหายไป
ไม่มอบหมายโอกาสให้กับทีมขายเฉพาะ
มองข้ามโอกาสสแปมแทนที่จะกรองพวกมันอย่างถูกต้อง
ตั้งค่าเพียงครั้งเดียวและไม่ตรวจสอบอีกเลย
ใช้ที่อยู่อีเมลทั่วไปเดียวสำหรับทุกโอกาสแทนที่จะใช้ของเจ้าของการขายจริง
ข้ามข้อความขอบคุณที่ยืนยันว่าการส่งข้อมูลผ่านไปแล้ว
ข้อผิดพลาดเหล่านี้ดูเล็กน้อยเมื่ออยู่คนเดียว แต่เมื่อรวมกันแล้ว มันจะค่อยๆ ทำลายการไหลของโอกาสของคุณทีละคำถามที่พลาดไป แก้ไขแม้แต่สองหรือสามข้อเหล่านี้ และคุณจะสังเกตเห็นความแตกต่างในความเร็วในการตอบกลับภายในหนึ่งสัปดาห์
ทำไมถึงไว้วางใจ Elevanta กับการรวม Odoo CRM ของคุณ
Elevanta Services เป็น พันธมิตร Odoo อย่างเป็นทางการที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย, ทำงานกับธุรกิจการผลิตและธุรกิจที่กำลังเติบโตทั่วทั้งภูมิภาค เราจัดการการรวม Odoo CRM, การดำเนินการ Odoo, และการปรับแต่งสำหรับบริษัทที่ต้องการให้เว็บไซต์และกระบวนการขายของพวกเขาเชื่อมต่อกันจริง ๆ ไม่ใช่แค่ทำงานข้างกัน ผู้ก่อตั้งของเรามีพื้นฐานในด้านการผลิต ดังนั้นเราจึงไม่เพียงแค่ติดตั้งซอฟต์แวร์แล้วเดินจากไป เราอยู่ที่นี่เพื่อให้แน่ใจว่ามันเหมาะสมกับวิธีการทำงานของทีมคุณจริง ๆ
บทสรุป
การเชื่อมต่อเว็บไซต์ของคุณกับ Odoo ไม่ยุ่งยากเมื่อคุณรู้ว่าทางไหนเหมาะกับการตั้งค่าของคุณ เว็บไซต์ Odoo ดั้งเดิมใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที WordPress ต้องใช้ปลั๊กอิน เว็บไซต์ที่กำหนดเองต้องใช้การเรียก API หรือ webhook ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด คุณจะหยุดสูญเสียโอกาสในกล่องจดหมายและเริ่มเห็นพวกเขาในทันทีที่มาถึง โดยไม่ต้องเพิ่มงานเพิ่มเติมให้กับทีมของคุณ
หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและต้องการให้สิ่งนี้ทำได้ถูกต้องในครั้งแรก Elevanta สามารถตั้งค่าการรวมระบบทั้งหมดของคุณ ทดสอบอย่างเหมาะสม และทำให้แน่ใจว่าทีมขายของคุณจะไม่พลาดโอกาสอีกต่อไป ติดต่อเราวันนี้เพื่อขอคำปรึกษาฟรี และทำให้เว็บไซต์ของคุณทำงานจริง ๆ เพื่อทีมขายของคุณ ไม่ใช่ต่อต้านมัน
คำถามที่พบบ่อย
1. Odoo มีการรวม CRM ที่สร้างขึ้นสำหรับเว็บไซต์ของตัวเองหรือไม่?
ใช่ หากคุณสร้างเว็บไซต์ของคุณด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ของ Odoo การรวม CRM ของ Odoo จะถูกสร้างขึ้นแล้ว คุณเพียงแค่ต้องเปิดใช้งานแอป CRM และเชื่อมต่อฟอร์มของคุณ
2. ฉันสามารถเชื่อมต่อเว็บไซต์ WordPress หรือ Wix กับ Odoo CRM ได้หรือไม่?
ใช่ ใช้ปลั๊กอินสำหรับ WordPress หรือ webhook และการตั้งค่า API สำหรับ Wix, Shopify หรือเว็บไซต์ที่กำหนดเอง ทั้งสองเส้นทางทำงานได้ดีสำหรับระดับความสะดวกสบายทางเทคนิคที่แตกต่างกัน และไม่มีเส้นทางใดที่ล็อคคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวตลอดไป
3. การรวมประเภทนี้ฟรีหรือไม่?
โมดูล CRM เองมีระดับฟรีสำหรับทีมขนาดเล็ก ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อคุณต้องการแอปเพิ่มเติม, ที่เก็บข้อมูล หรือเวลานักพัฒนาสำหรับการทำงาน API ที่กำหนดเอง ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่เริ่มต้นฟรีและอัปเกรดในภายหลัง.
4. การตั้งค่ามักใช้เวลานานแค่ไหน?
การรวม Odoo แบบเนทีฟใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง การตั้งค่า WordPress plugin ใช้เวลาประมาณเท่ากัน การสร้าง API หรือ webhook แบบกำหนดเองอาจใช้เวลาหลายวัน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของฟิลด์แบบฟอร์มของคุณ.
5. ฉันต้องการนักพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อเว็บไซต์ของฉันกับ Odoo CRM หรือไม่?
ไม่เสมอไป วิธีการแบบเนทีฟและปลั๊กอินไม่ต้องการการเขียนโค้ดเลย วิธีการ API และ webhook มักต้องการนักพัฒนา โดยเฉพาะสำหรับเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นแบบกำหนดเองทั้งหมดที่มีความต้องการข้อมูลที่ไม่ปกติ.